Брифинг для внедрения сервиса Weeky

1. Данные о компании

Полное юридическое название компании

Бренд / торговое название

Сайт или лендинг

Основной сектор деятельности

Год основания

Штат сотрудников

Город и страна головного офиса

2. Контактное лицо

ФИО ответственного лица

Должность

Рабочий e‑mail

Телефон

Уровень полномочий

3. Цели и актуальные задачи

Основные бизнес‑цели на ближайшие 12 месяцев

Ключевые "боли", которые должен решить ИИ‑продавец

Низкая конверсия заявок Долгий ответ клиенту Неотработанные возражения Недостаток менеджеров Другое

Какие метрики будут считаться успехом?

Планируемая дата запуска решения

4. Продукт / услуга

Краткое описание продукта или услуги

Категории / линейки продукта

Уникальное торговое предложение (1‑2 предложения)

Средний чек сделки (в валюте)

5. Аудитория и цикл сделки

Основные сегменты аудитории

Средняя длина сделки

Типичные триггеры покупки

6. Источники заявок и каналы продаж

Количество входящих обращений за месяц

Описание текущего процесса квалификации лидов

7. CRM и технический стек

Используемая CRM‑система

Другие ключевые системы (ERP, Helpdesk и т.д.)

Поля / сущности, которые нужно синхронизировать

Ограничения безопасности / политики доступа

8. Роль и сценарии ИИ‑продавца

Целевая роль бота

Квалицикация клиента Пресейл-менеджер Апсейл-менеджер Поддержка клиентов Дожим «мертвых» лидов

Желаемый тон общения

Нормы комплаенс (GDPR, HIPAA и др.)

Условия, когда бот должен передавать диалог человеку

9. Триггеры и автоматизация

События, при которых бот должен включаться

Создание сделки Смена стадии Нет ответа X часов Посещение сайта Ручной запуск менеджером

График работы бота относительно менеджеров

Схема эскалации на «живого» менеджера

10. Контент и база знаний

Ссылка на FAQ / базу знаний

Ссылка на маркетинговые материалы (PDF, презентации)

Публичные ресурсы для обучения бота

Дополнительные материалы или комментарии

11. Метрики и отчётность

KPI, которые нужно отслеживать

Частота отчётов

Формат отчёта

Email‑сводка Дашборд PDF CSV

Кому направлять отчёты

12. Юридические и финансовые детали

Нужен ли NDA?

Требования к хранению переписки

Бюджет на проект (в валюте)

Предпочтительный способ оплаты

13. Дополнительные комментарии

Дополнительная информация, которую стоит учесть

Брифинг клиента для внедрения сервиса weeky.pro